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半導(dǎo)體行業(yè)的人多少有點(diǎn)了解，2020年末從汽車芯片開始，然后蔓延到其它產(chǎn)業(yè)，全球開始大缺芯。

并且這個(gè)缺芯涉及到上、下游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，然后與芯片相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈全面大漲價(jià)。特別是晶圓廠們，月月提價(jià)，2021年一年，就漲了50％。

在這樣的情況下，晶圓廠們，大肆擴(kuò)產(chǎn)，提升產(chǎn)能，以賺取更多的利潤。據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2020年至2024年，全球規(guī)劃新建晶圓廠86座。

一旦這些晶圓廠全部建成投產(chǎn)，全球晶圓產(chǎn)能要提升20－30％左右。

而到2022年3季度，已經(jīng)建成／開建的晶圓廠大約是40座左右，與計(jì)劃相比，占了一半左右。還有剩下的46座，是在2023年－2024年建成或開建。

但讓人沒想到的是，從2022年3季度開始，晶圓不再缺了，甚至已經(jīng)是開始過剩了，價(jià)格下滑，庫存高企。

拿臺(tái)積電來說，2021年至2022年上半年，漲價(jià)不斷，產(chǎn)能利用率達(dá)到100％，晶圓供不應(yīng)求。

但到了2022年3季度開始，產(chǎn)能利用率開始下滑，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2023年，產(chǎn)能利用率會(huì)低于85％，并且不僅是成熟產(chǎn)能過剩，先進(jìn)產(chǎn)能一樣會(huì)過剩。

至于其它晶圓廠，也是同樣如此，大家面臨著產(chǎn)能過剩的大風(fēng)險(xiǎn)，晶圓價(jià)格已經(jīng)下調(diào)了，成熟晶圓、先進(jìn)晶圓價(jià)格都撐不住了，像臺(tái)積電等已經(jīng)計(jì)劃接下來減少資本支出。

而像IC廠們，則是庫存高企，比如高通就表示，當(dāng)前芯片庫存過高，要降庫存。

至于為什么，則是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，手機(jī)、PC等消費(fèi)電子銷量大跌，導(dǎo)致芯片需求下滑，于是IC廠們也是砍單，導(dǎo)致晶圓廠們訂單也是大幅度減少。

這對(duì)于晶圓廠而言，就面臨著一個(gè)兩難選擇，是繼續(xù)按照計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，還是暫停晶圓擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃？

繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步過剩，然后會(huì)導(dǎo)致晶圓價(jià)格再下滑，會(huì)讓整個(gè)晶圓行業(yè)更慘。而不擴(kuò)產(chǎn)，則可能在下一波芯片產(chǎn)業(yè)上行周期時(shí)，處于被動(dòng)地位，畢竟芯片產(chǎn)業(yè)是周期性的，有下行就有上漲……

但不管建還是不建，目前晶圓廠們壓力非常大，晶圓產(chǎn)業(yè)也許會(huì)面臨一波大下行……